Modularización de centros de datos: El camino más rápido hacia la energía lista para IA
La modularización puede reducir el tiempo de implementación de los centros de datos entre un 30% y un 60%, aliviando al mismo tiempo la escasez de electricistas. Sin embargo, su mayor impacto económico es que desplaza el valor hacia la venta de módulos integrados: al reducir a la mitad un cronograma de construcción convencional de 30 meses, cada gigavatio (GW) de capacidad puede generar un adicional900 millones de dólares en valor actual neto (VAN), de los cuales los fabricantes de equipos originales (OEM) eléctricos capturan más del 20%. El apetito de la IA por la computación no esperará a la red eléctrica, y los sitios de construcción tampoco pueden esperar: las "cajas de energía" y las "cajas de TI" prefabricadas en fábrica son la ruta más rápida al mercado.
La modularización se ha vuelto muy solicitada de repente
Los plazos de interconexión a la red eléctrica de EE. UU. se han extendido de 1,5 años a más de cinco años. Incapaces de esperar, los desarrolladores están construyendo cada vez más sus propias fuentes de alimentación detrás del medidor, tapando temporalmente el cuello de botella con generadores diésel y celdas de combustible. Esto crea un nuevo punto crítico: la construcción en el sitio.
- Un centro de datos típico tarda entre 18 y 24 meses desde la primera piedra hasta la energización, de los cuales el trabajo de MEP (mecánica, electricidad y fontanería) representa más de 15 meses.
- La nueva arquitectura de 800 V añade un 50% adicional a las horas de mano de obra de MEP, y gran parte de este trabajo se realiza en zonas rurales donde escasean los trabajadores cualificados.
- La modularización reubica la integración en centros de fabricación como Dallas-Fort Worth, hogar de unos 85.000 trabajadores, lo que reduce las horas de mano de obra en un 37%.
Citando datos de Schneider Electric, la construcción tradicional tarda 88 semanas desde el diseño hasta la puesta en marcha, frente a solo 34 semanas para un enfoque modular; mientras tanto, Vertiv puede comprimir 70 semanas en 10.
¿Comprar piezas o comprar sistemas?
El mayor efecto económico de la modularización es que reescribe la lógica de adquisición. En el pasado, los desarrolladores obtenían piezas de cinco o seis proveedores diferentes y los contratistas EPC las ensamblaban en el sitio. Hoy en día, los OEM compran un módulo de energía o un módulo de TI prefabricado con un 80%-90% de integración interna; los pedidos son más grandes y rápidos, los ingresos por MW aumentan y los clientes prefieren cada vez más la adquisición de una sola fuente.
Bernstein estima que si la penetración modular aumenta del 40% al 60%, los proveedores integrados (Schneider Electric, Vertiv y Eaton) podrían capturar aproximadamente tres puntos porcentuales adicionales de cuota de mercado. Las empresas que solo venden componentes sin una solución modular, como ABB, Siemens y Legrand, corren el riesgo de quedar marginadas.
Los grandes del sector
Los actores se dividen en dos campos: integradores y especialistas. Tres integradores destacan:
| Proveedor | Posición | Fortalezas | Puntos a vigilar |
|---|---|---|---|
| Schneider Electric | Estable | Mayor base de casos de clientes y cobertura de productos; capacidad prefabricada ampliada un 270% en dos años; asociación de fabricación con Foxconn | Potencia máxima del gabinete del módulo de TI limitada a 1,2 MW, relativamente conservadora |
| Vertiv | Agresivo | Los módulos de TI SmartRun alcanzan los 6,2 MW; la arquitectura OneCore escala de 12,5 MW hasta un campus de 1 GW | Movimiento demasiado rápido; la rentabilidad de las ganancias del segundo trimestre parecía débil |
| Eaton | Poniéndose al día | Completando su cartera modular a través de la adquisición de Fibrebond y una inversión en Flexnode | Claramente menos maduro que los dos primeros; necesita más tiempo para demostrar su valía |
Lo que estos tres tienen en común es que pueden suministrar tanto módulos de energía como módulos de TI, y los módulos de TI son el producto escaso. La mayoría de los proveedores solo pueden prefabricar el lado de la energía, pero la rapidez con la que un centro de datos se pone en marcha depende de la modularización del lado de la TI.
Costo
El tiempo ahorrado por la modularización se traduce directamente en dinero. Tomando como ejemplo la solución de pre-diseño de ABB:
| Escenario | Tiempo de construcción | VAN por GW |
|---|---|---|
| Construcción tradicional | 30 meses | 5.760 millones de dólares |
| Pre-diseño | 15 meses | 6.660 millones de dólares |
La diferencia de 900 millones de dólares proviene de los ingresos generados por la puesta en marcha anticipada. ¿Cuánto pueden capturar los OEM? Suponiendo que capturen el 25%, eso son aproximadamente 220 millones de dólares por GW. Dado que los mercados totales direccionables para módulos de energía y módulos de TI son de 1.900 millones de dólares y 1.800 millones de dólares por GW respectivamente, el valor incremental es sustancial.
El ensamblaje en fábrica también reduce directamente los costos de mano de obra: para un proyecto de 100 MW, la mano de obra de MEP puede pasar de 75 millones de dólares a 47,6 millones de dólares, un ahorro del 37%.
Perspectivas
- La penetración modular seguirá aumentando. Alrededor del 40% de los nuevos proyectos ya utilizan alguna forma de modularización, y se espera que esto alcance el 57% para 2030. Los clientes no hiperscale (como Neocloud y los proveedores de colocation) se moverán aún más rápido, simplemente no pueden permitirse esperar.
- Alrededor del 52% de los encuestados dicen que las futuras implementaciones de IA utilizarán módulos de energía y TI. Solo Vertiv y Schneider Electric ofrecen actualmente una solución completa e integrada de módulo de TI más refrigeración; los rivales carecen de una oferta o deben asociarse para cubrir la brecha.
La próxima batalla en los centros de datos de IA se librará por lavelocidad e integración de la entrega de energía.
